保险经纪的数字化转型

案例标签： 交互设计  |  产品策略  |  产品设计  |  视觉设计  |  设计规范

|项目背景

        悦惠保成立于2016年新公司，因属于保险中介，代理保险产品众多，怎么让用户快捷的选择适合自己的保险产品，又方便企业内部统计和记录客户信息？如何挖掘客户、挖掘潜在客户，乃至令客户资源在公司内部的各个业务部门得到共享？公司成立之初，田梓钰总经理希望做一家起点高的保险经纪公司，以自己团队的专业度为用户做好保险顾问，把选择权交给用户，因保险公司多，产品多，险种多样化。作为保险中介的行业的探索者，她致力于提供优质的保险介绍及服务体验。为了提供更便捷的保险咨询及选购体验，后期为保险公司和客户提供数据挖掘和分析。他们希望中科微汇为其设计一套数字化的管理系统。

|最终收获

        中科微汇与悦惠保一起为保险中介服务企业打造全新的线上平台。让用户便捷的对比各家保险公司的产品及选择适合自己的保险公司，在线顾问咨询并预约投保。用户可以看到某种产品的实际销量。同时悦惠宝也通过自己的专业帮用户精选保险产品。中科微汇对其移动端的交互流程、视觉设计、板块设计提供了全新的设计。并在产品研发、产品迭代及运维提供了全方位的支持！

产品设计

     整个产品设计以用户体验、用户操作便捷为主线。

      一键比价 ：选好险种，输入被保险人的生日和性别，随意选择两款同类不同公司的产品，保费、保险责任一目了然。

      查一查：我的订单、在线顾问、推荐课程

      选一选： 分选择险种和选择公司两类，下面最新推荐，更具成交量高低自动生成最新推荐险种。搜索栏目的设计方便查询某块产品

视觉设计

      统一视觉语言不仅与营造品牌基调相辅相成，更能唤起用户的视觉记忆。设计后期，我们就色彩、质感和控件的运用以及文字布局、产品图文介绍规范等做了详细说明。

整个项目最打动我们的一点是：田总对服务和产品的尊重同样表现在与合作方的关系上。

      信任，是悦惠保的企业文化之一。在1年多的合作中，无论是悦惠宝高层、项目对接人员，还是商务人员，他们对项目的配合和支持让研发团队体会到了信任和尊重所带来的感动和大胆发挥。